※本記事は、過去の支援事例に基づいた要素を含みつつ、類似ケースを組み合わせて構成したモデル事例です。内容の一部は編集・創作されています。
事例の背景
H様は東京都で税理士事務所を開業し、主に法人決算や顧問契約を中心に業務を展開されていました。開業当初は、前職のつながりや士業仲間からの紹介により、数件の顧問契約を獲得。「しばらくは紹介だけで食べていけそうだ」と感じていたといいます。
しかし開業から1年が経過した頃、紹介の流れがぴたりと止まり、新規の問い合わせが全く入らない状態に。知人ネットワークの紹介先も一巡していたため、回復の見込みが立たず、「このまま紹介が戻らなければ事務所運営が厳しくなる」と危機感を覚えました。
営業活動も得意ではなく、飛び込み営業やテレアポなどは自分には向いていないと感じていたH様は、「紹介以外から相談を得る仕組みを作らなければ」と考えるようになり、ホームページ集客に活路を見出そうと模索を始めました。
解決施策の提案
紹介が止まったあとでも安定的に相談を得るには、「スポット業務を入り口にした顧問契約への導線」を整える考え方が有効です。たとえば、「決算だけお願いしたい」といった単発の相談は、法人からの問い合わせとして一定の需要があります。
こうしたニーズに応じた専用ページをホームページ上に設けておくと、決算期や繁忙期に「急ぎで頼みたい」と考える事業者からの検索流入が見込めます。特に「決算申告 東京都」といったキーワードは、相談意欲の高い検索が多く、SEOの対象としても適しています。実際にスポットで決算対応を行う中で、「やってもらった方が楽だ」と実感され、そのまま顧問契約や翌期の依頼につながるケースも少なくありません。
また、「記帳代行だけお願いしたい」というニーズも根強く存在します。記帳代行は、業務を通じて「処理が追いついていない」「毎月の数字が見えていない」といった経理面の課題が顕在化しやすいため、ヒアリングややりとりの中で「経理代行」「毎月の経営支援」といったより継続的なサポートへと展開する余地があります。初めは帳簿の入力作業だけの依頼であっても、経営者が「まとめて任せた方が安心」と判断することで、顧問契約に発展する可能性は十分にあります。
このように、「単発ニーズに応える入り口」を意図的に設けておき、その後の展開を見据えておくという導線設計は、紹介に頼らない集客体制を整えるうえで一つの有効な選択肢といえます。
想定される成果
SEO対策を施した専用ページを整備することで、「決算だけお願いしたい」「記帳代行を頼みたい」といったニーズを持つ法人から、時期に応じた安定的な問い合わせが入るようになると考えられます。特に決算期には「今すぐお願いしたい」という検索が増える傾向にあり、ページ構成が適切であればそのまま受任につながる可能性も高くなります。
こうしたスポットの決算業務は、対応を通じて「やってもらった方が楽」「今後も継続してお願いしたい」と感じてもらいやすく、次年度以降の決算や顧問契約につながるきっかけになります。
また、記帳代行をきっかけとした相談では、実際に帳簿を見ながら業務の状況を把握する中で、「経理体制が整っていない」「毎月の数字を見たい」といった課題が浮き彫りになることも少なくありません。そこから経理代行や月次顧問といったより継続性の高いサービスに発展しやすく、スポット業務からの展開という導線が確保できます。
このように、単発ニーズに応じたページ設計とSEO対策を通じて、紹介が止まってもホームページから月に1〜2件の相談が安定的に入る状態が作れれば、売上の不安が大きく軽減され、精神的にも将来的にも見通しが持てる状況に近づけることが期待されます。
